Підгалузі:

• Фінансування придбання
• Деривативи
• Регулювання фінансових послуг
• Загальне корпоративне кредитування та рефінансування
• Проєктне та інфраструктурне фінансування
• Фінансування нерухомості
• Реструктуризація
• Торговельне фінансування
• Структуроване фінансування

Послуги:

• Структурування вітчизняних та транскордонних фінансових трансакцій, в тому числі всіх забезпечення та змішаних інструментів, зокрема змішане фінансування випуском боргових цінних паперів та банківським кредитуванням
• Ведення переговорів щодо кредитної документації та забезпечення
• Підготовка документації з регулювання відносин між кредиторами
• Звернення стягнення на забезпечення
• Адаптація та обговорення похідних фінансових інструментів, зокрема стандартної документації Міжнародної асоціації свопів та деривативів (ISDA)
• Консультування з регуляторних питань
• Стягнення заборгованості
• Податкове консультування у фінансових трансакціях

Наш досвід включає консультування:

Корпоративне кредитування

• EBRD, DFC та IFC у зв’язку з наданням МХП пакету фінансування на суму до 480 млн доларів США («Угода року» за версією CEE Legal Matters 2023)
• Нідерландів (від імені Invest International Public Programmes B.V.) у зв’язку з наданням кредиту компанії «Ковальська» на суму 27 мільйонів євро
• EBRD щодо супроводу Nibulon у зв’язку із забезпеченим фінансуванням на суму 27 млн доларів США
• Citibank щодо кредиту на суму 30 млн доларів США для Миронівського хлібопродукту
• EBRD у зв’язку з розробкою механізму та політики укладення договорів про розподіл ризиків між EBRD та українськими банками з метою створення додаткових інструментів співфінансування для підтримки надання банківських кредитів місцевим компаніям.
• Deutsche Bank AG щодо фінансування на суму 600 млн доларів США, наданого агрохолдингу Ukrlandfarming
• Astarta Group у зв’язку з кредитним договором від AKA Bank, забезпеченого гарантією експортного кредитного агентства та гарантіями дочірніх підприємств Astarta (передекспортне фінансування)
• Empik Media & Fashion Group у зв’язку з кредитним договором на суму 400 млн злотих (129,9 млн доларів США), укладеного з кредиторами

Проєктне фінансування

• EBRD щодо надання кредиту на суму 24 мільйони євро провідному українському виробнику м’яса птиці та зерна — Приватному акціонерному товариству “МХП” для фінансування потреб оборотного капіталу з метою ведення операційної діяльності позичальника у рослинництві в Україні
• EBRD у зв’язку з інструментами розподілу ризиків, наданими ProCredit Bank, OTP Bank та OTP Leasing
• EBRD, NEFCO, FMO, низку інших кредиторів та J.P. Morgan Securities Plc (координатора кредитування) у зв’язку із забезпеченим строковим кредитом на суму 155 млн євро для української проєктної компанії СивашЕнергоПром для фінансування першого етапу будівництва вітрової електростанції потужністю 250 МВт поблизу озера Сиваш у Херсонській області в Україні
• МФК та EBRD у зв’язку з наданням старшого забезпеченого кредиту на суму 74 млн доларів США ТОВ “М.В. Карго” для будівництва нового терміналу олійних та овочевих культур у порту Південний в Україні
• China Development Bank щодо фінансування у розмірі 3 млрд доларів США для НАК “Нафтогаз України” з державною гарантією
• EBRD щодо надання кредиту на суму 48 млн євро ТОВ “Вітряний парк Новоазовський” для будівництва Новоазовської вітрової електростанції потужністю 57,5 МВт
• EBRD щодо надання строкового забезпеченого кредиту на суму 56 млн доларів США, в тому числі траншу у розмірі 8 млн доларів США, фінансованого Фондом чистих технологій, чотирьом українським учасникам Kernel Group для будівництва чотирьох електростанцій на біомасі
• FMO, Green for Growth Fund та Norwegian Guarantee Institute for Export Credits у зв’язку з наданням фінансування на суму 37 млн євро для будівництва, технічного обслуговування та експлуатації сонячної електростанції потужністю 54 МВт у місті Богуслав у Київській області

Реструктуризація

• Deutsche Bank, ING, Natixis та UniCredit щодо реструктуризації заборгованості Метінвест у розмірі понад 1 млрд доларів США
• Citibank Europe Plc у зв’язку з реструктуризацією кредитної лінії на сукупну суму 88 млн доларів США, що була попередньо надана ПрАТ “Рубіжанський картонно-тарний комбінат” (РКТК)
• SALIC, одного з найбільших виробників сільськогосподарської продукції, у зв’язку з придбанням агрохолдингу Мрія, що перебував в процесі масштабної реструктуризації заборгованості та неплатоспроможності; консультування з низки питань щодо реструктуризації заборгованості та неплатоспроможності
• Комітету кредиторів у зв’язку з реструктуризацією заборгованості у розмірі 820 млн доларів США Публічного акціонерного товариства “Донецький металургійний завод”, найбільшого українського виробника високоякісного коксівного вугілля
• EBRD у зв’язку з реструктуризацією фінансування у розмірі 90 млн доларів США ТОВ “Інтерлізінвест”, одного із провідних приватних постачальників послуг із залізничних вантажоперевезень та оперативного лізингу вантажних вагонів корпоративним клієнтам в Україні
• Landesbank Berlin щодо реструктуризації заборгованості за фінансуванням у розмірі 244 млн євро, наданим для ТОВ “Вінд Пауер” (частини Групи ДТЕК), гарантом за яким виступило EKF, експортно-кредитне агентство Данії
• Координаційного комітету кредиторів щодо реструктуризації заборгованості Групи РУСАЛ в Україні
• ПУМБ щодо реструктуризації кредитної лінії на суму 237 млн доларів США, наданої групою іноземних банків

Торговельне та передекспортне фінансування

• Ferrexpo, провідного європейського виробника залізорудних окатишів, щодо кредитної лінії передекспортного фінансування на суму 400 млн доларів США
• UniCredit Bank Austrian AG та ING Bank N.V. стосовно відновлюваної кредитної лінії передекспортного фінансування у розмірі близько 200 млн доларів США для Kernel Group
• Natixis SA щодо питань українського законодавства у зв’язку з продовженням кредитного договору на суму 210 мільйонів доларів США, забезпеченого, зокрема, заставою зернових товарів, що зберігаються на різних об’єктах по всій Україні компанією Kernel