Андрій Нікіфоров – партнер практики банківського та фінансового права в Redcliffe Partners та очолює ТМТ напрямок фірми; спів-керівник практики ринків капіталу.
Андрій надає консультації з широкого кола фінансових продуктів, зокрема проєктного фінансування, фінансування транзакцій з придбання, державного приватного партнерства, ринків позикового капіталу та реструктуризації заборгованості у різних галузях: ТМТ, енергетиці, гірничодобувній промисловості, металургії та сільському господарстві. На додаток, Андрій часто консультує щодо регулювання фінансових послуг та з питань, пов’язаних з технологіями, включаючи укладання договорів про захист даних та розробку програмного забезпечення.
До того, як Андрій приєднався до команди Redcliffe Partners, він очолював практику банківського та фінансового права у регіональній юридичній фірмі.
Досвід Андрія включає надання наступних консультацій:
Синдиковане та двостороннє фінансування
- ЄБРР у зв’язку з наданням кредиту у гривні в еквіваленті 65 мільйонів доларів США компанії Датагруп, провідному національному постачальнику телекомунікаційних послуг в Україні, для фінансування придбання компанії Воля, провідного постачальника послуг платного кабельного телебачення та широкосмугового інтернету (найбільший на сьогодні кредит ЄБРР у секторі TMT в Україні)*
- ЄБРР у зв’язку з наданням кредиту в розмірі 10 мільйонів доларів США провідній українській ІТ-компанії*
- DEG, дочірньому підприємству KfW Bank, у зв’язку з наданням забезпеченого кредиту у розмірі 20 мільйонів доларів США компанії Astarta, провідному українському сільськогосподарському виробнику*
- Goldman Sachs International щодо питань, пов’язаних з деривативами, фінансуванням та енергетикою, у зв’язку з реалізацією проєкту щодо будівництва вітроелектростанції в Україні, Eurocape Ukraine I, вартістю 560 мільйонів доларів США, профінансованого OPIC та іншими кредиторами*
- ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, найбільшому металургійному комбінату України, у зв’язку з наданням ЄБРР та синдикатом комерційних банків кредиту на суму 350 мільйонів доларів США*
Ринки капіталу
- Vimpelcom з українських питань, пов’язаних з випуском облігацій на суму 1,2 мільярда доларів США єгипетською компанією Global Telecom Holding S.A.E., що належить VimpelCom*
- Metinvest B.V., найбільшому українському гірничодобувному та металургійному холдингу, у зв’язку з реструктуризацією його єврооблігацій та банківських кредитів (зокрема чотирьох кредитних PXF ліній, організованих Deutsche Bank) на загальну суму понад 2,3 мільярди доларів США*
- Metinvest B.V. у зв’язку з оновленням програми випуску гарантованих середньострокових облігацій на суму 1,5 мільярда доларів США, а також щодо випуску в рамках програми гарантованих облігацій, що амортизуються, на суму 290 мільйонів доларів США зі ставкою 10,50% та погашенням у 2017 році, розміщених на Ірландській фондовій біржі, та пропозиції обміну щодо непогашених гарантованих облігацій на суму 500 мільйонів доларів зі ставкою 10,25% США та погашенням в 2015 році
- Agroton Public Limited, значному українському сільськогосподарському виробнику, у зв’язку з тендерною пропозицією та двома зверненнями для отримання згоди власників облігацій на суму 50 мільйонів доларів США зі ставкою 12,50% та погашенням
- Місту Києву у зв’язку з випуском облігацій участі у кредиті на суму 300 мільйонів доларів США зі ставкою 9,375 % та погашенням у 2016 році, розміщених на Ірландській фондовій біржі
Технології, медіа та телекомунікації (TMT)
- міжнародній технологічній компанії у зв’язку з виходом на ринок платіжних послуг в Україні*
- емітенту електронних грошей з ЄС з питань випуску платіжних карток для українських споживачів та їх маркетингу*
- міжнародній фінтех компанії з питань захисту даних та банківської таємниці у зв’язку з оцінкою кредитного профілю клієнтів українського банку та великої мережі супермаркетів*
- конфіденційному клієнту у зв’язку з реагуванням на випадок порушення безпеки даних та подальших коригуючих заходів в Україні*
- міжнародній компанії, що спеціалізується на платіжних рішеннях, щодо впровадження технології моніторингу співробітників для ведення господарської діяльності в Україні*
- міжнародній фінтех компанії стосовно анонімізації даних українських власників платіжних карток*
M&A в банківській та ТМТ сфері
- Eurobank Ergasias S.A., великому грецькому банку, у зв’язку з укладанням угод про відчуження українського дочірнього банку ПАТ “Універсал Банк” та продажу певних українських активів на загальну суму 95 мільйонів євро Delta Bank Group та подальшим розірванням угоди*
- різним європейським банківським корпораціям у зв’язку з участю у тендерах щодо придбання двох найбільших українських банків*
- акціонерам банку Аваль, другого за розміром активів банку в Україні, у зв’язку з продажем банку Аваль банку Raiffeisen на суму понад 1 млрд доларів США*
- Warburg Pincus у зв’язку з багатомільйонним придбанням українського оператора кабельного телебачення та інтернет-провайдера*
*Досвід до приєднання до команди Redcliffe Partners
