Злиття та поглинання

• Купівля/продаж – купівля та продаж активів та акцій, мажоритарних та міноритарних пакетів акцій (часток) у статутному капіталі
• Тендери (зокрема приватизаційні) – представництво учасників аукціону, продавців та організаторів тендера

Юридичний аудит

• Аналіз об’єктів до та після придбання
• Структурування операцій з відчуження активів, передпродажне структурування, організація кімнат даних (data room)
• Огляд та оцінка приватизаційних процедур та відповідних ризиків
• Аналіз фінансових транзакцій та проведення процедури IPO (первинного публічного розміщення акцій)

Спільні підприємства

• Корпоративні утворення та договірні об’єднання, угоди про розподіл продукції, угоди про розробку продукції
• Створення та структурування спільних підприємств
• Представництво клієнтів
• Договори між акціонерами, опціони «пут» та «колл», структурування операцій з депонування
• Вирішення тупикових ситуацій та розробка стратегій виходу з інвестицій

Корпоративне управління

• Відповідність регуляторним вимогам та комплаєнс-процедури (антимонопольні питання, захист персональних даних, запобігання корупції, галузеві нормативні вимоги)
• Відповідальність посадових осіб компаній
• Розробка статутів, договорів між акціонерами, внутрішніх положень та політик

Корпоративні фінанси

• Виділи та злиття компаній
• Конвертація боргу в статутний капітал, операції з рефінансування
• Робота з непрофільними активами

Прямі інвестиції

• Супроводження фондів прямих інвестицій при здійсненні інвестицій в українські компанії
• Консультування з питань, що виникають після інвестування у портфельні компанії
• Структурування участі менеджменту в компаніях, що діють на основі прямих інвестицій
• Виходи з інвестицій

Наш досвід включає консультування:

• Jakala S.p.A. S.B., портфельній компанії Ardian, провідної європейської незалежної інвестиційної компанії прямих інвестицій, у зв’язку з придбанням FFW, данської компанії, що спеціалізується на маркетингових стратегіях, включаючи проведення юридичного аудиту двох українських дочірніх компаній з питань оподаткування контрагентів та надання консультацій з питань українського податкового, корпоративного, трудового права та права нерухомості ​
• KKCG, провідній європейській інвестиційній та інноваційній групі, у зв’язку з придбанням глобальної програмної платформи Avenga, включаючи проведення узгодженого юридичного аудиту дочірніх компаній Avenga в Україні та консультування з різних питань українського трудового та податкового права, пов’язаних з транзакцією ​
• Nebras Power, міжнародну компанію з розвитку та інвестування в енергетиці, що належить Qatar Electricity and Water Company та Qatar Investment Authority, у зв’язку з придбанням мажоритарної частки в декількох сонячних проєктах, що працюють за «зеленим» тарифом, у компанії UDP Renewables. (Це одна з 10 найбільших M&A угод в Україні у 2021 році за версією InVenture)
• Straco у транскордонному придбанні бізнесу з вирощування мікокультур у Greenyard, одного з найбільших постачальників фруктів та овочів у світі, за 120 мільйонів євро (це одна з найбільших M&A угод в Україні у 2018 році)
• Grupo Bimbo, найбільшого у світі виробника та дистриб’ютора хлібобулочних виробів, у зв’язку з придбанням пекарні East Balt Bakeries за 650 мільйонів доларів США у фонду під управлінням One Equity Partners (це одна з найбільших угод M&A в Україні у 2017 році)
• Saudi Agricultural & Livestock Investment Company (SALIC ) у зв’язку з придбанням агрохолдингу «Мрія», однієї з найбільших агропромислових груп в Україні
• Glencore International AG у зв’язку з отриманням контролю над Миколаївським глиноземним заводом шляхом придбання частки в ТОВ «Компанія Глинозем Україна» та частки в ТОВ «Гардон Україна» Об’єднаної компанії РУСАЛ
• Noble Resources у зв’язку з потенційним придбанням однієї з найбільших українських сільськогосподарських компаній
• Arçelik A.Ş. з питань українського права, пов’язаних зі створенням спільного підприємства між дочірньою компанією Arçelik, Beko B.V., та дочірньою компанією Whirlpool Corporation, Whirlpool EMEA Holdings LLC, що призвело до заснування окремої компанії Beko Europe