Редкліфф Партнерз виступили українським юридичним радником Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC), Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) у зв’язку з фінансуванням у розмірі до 480 мільйонів доларів США для МХП, одного з найбільших в Україні та Східній Європі виробників продовольчих товарів та агропродукції, з метою підтримання діяльності та розширення її можливостей в сфері сталого виробництва електроенергії зі зниженням вуглецевого сліду.
DFC зобов’язалась надати кредит у розмірі до 250 мільйонів доларів США для підтримки ініціатив МХП з виробництва м’яса птиці та покращення зернових потужностей з метою подолання наслідків російського вторгнення в Україну. Виділені кошти будуть використані для рефінансування боргу та для розширення виробництва м’яса птиці та зерна МХП. Ця фінансова підтримка сприятиме реалізації ініціатив компанії з розширення виробництва продовольчих товарів та потужностей для зберігання продукції, збільшення експортних можливостей та подолання руйнівних наслідків продовольчої небезпеки, спричиненої триваючим російським вторгненням в Україну.
Фінансовий пакет IFC передбачає фінансування у розмірі до 130 мільйонів доларів США, призначене для модернізації та розширення потужностей МХП з переробки відходів сільськогосподарського виробництва. Крім цього, кошти будуть використані для посилення фінансової стабільності компанії шляхом рефінансування її єврооблігацій з терміном погашення у травні 2024 року. Фінансування від IFC забезпечується гарантіями на умовах першого збитку, наданими Сполученим Королівством Великої Британії, яке діє через своє Міністерство закордонних справ і міжнародного розвитку, Європейським фондом сталого розвиту (EFSD+) та Фондом IFC-Канада зі сталих харчових систем, а також іншими джерелами змішаного фінансування на концесійній основі. Ця підтримка забезпечує додаткове посилення агропромисловості та безпеки в регіоні.
EBRD надає кредит у розмірі до 100 мільйонів доларів США, призначений для посилення фінансової стійкості МХП шляхом рефінансування єврооблігацій групи у період обмеженого доступу до ринків капіталу. Кредит буде надано завдяки Іспанії, паралельно з кредитною підтримкою від Спеціального антикризового фонду ЄБРР, підтримкою від інших країн та супроводі зі сторони Японії у формі комплексного аудиту проєкту. Ця ініціатива узгоджується з пакетом допомоги EBRD щодо забезпечення фінансової стійкості внаслідок російського вторгнення в Україну. В рамках співпраці з EBRD, МХП зобов’язались удосконалити свою систему корпоративного управління з питань клімату відповідно до завдання про технічну підтримку, що фінансується.
Редкліфф Партнерз консультували кредиторів з питань українського права стосовно комплексної структури трансакції та щодо фінансових документів за правом Англії, вирішуючи, серед іншого, різноманітні наслідки запровадження мораторію на транскордонні платежі внаслідок російського вторгнення в Україну. Крім цього, ми надали повну юридичну підтримку для здійснення перших вибірок за кредитами.
До складу нашої команди увійшли: Олексій Сошенко, керуючий партнер, Севастіан Вікторук, юрист, та Артем Михайлик, помічник юриста.